小蚁走上坐下面向楚王，楚王问道：“先生对我楚国很是清楚的，那么请先生教我，如何治理楚国呢？”小蚁道：“曾经你们楚国有一个很有才能的大臣，对外联络齐国，抵御强秦，对内施行改革，革除旧政，开始新政，百废待兴，然而你们的先王因为贵族的实力不信任它，远离它，放逐它，使其客死异乡，这是楚国之失也。”楚王对此也承认了，道：“先生说得对，寡虫继承王位之后做的第一件事就是为其平冤昭雪。”小蚁道：“为贤臣平冤楚王做的很对，但是大王可知道外臣一路走来，来到楚国境内所见到的是什么吗？”楚王道：“寡虫不知，请先生告诉于寡虫。”小蚁先是面向站于朝堂之上的众臣，而后面向楚王道：“楚王长于深宫，自然就不知道百姓之疾苦。王公贵族和一些官员抢占百姓的土地，是百姓无地耕种，饥民遍地。楚国大量的土地荒芜，此乃造成楚国之羸弱的原因。楚国的弊政已经是根深蒂固了，贵族在朝中的实力已是盘根错节，就像是病入膏肓的老虫，需要及时的治理也不可能改变现状，经过一代又一代君王的努力，缓缓的图之，才有所改观。”小蚁的这些言语很明显触及这些贵族和一些官员的利益，引起贵族或官员强烈的不满。一个官员站出，道：“我楚国地广将多，先生此话难免有些危言耸听了。想我楚国先祖立国，开疆扩土，入主中原，成为一方之霸主。先祖立下之法度更不可更改，后世君王只需效仿，所谓更改先王之法度，乃是不孝，还请大王慎思。”小蚁道：“地广而将多这的确是楚国的优势，但是为君者施政墨守成规，守着旧礼而不知变通为之弊。秦楚之间在丹阳大战，楚军战败，斩首八十万之众。周赧王三十六年至三十七年（公元前二百七十九年至公元前二百七十八年）的鄢郢之战，秦军攻破楚国的都城郢都，迫使迁都于陈，又先后迁到钜阳至今天的寿春，均是为了逃避秦军的报复性的进攻，这是因为什么原因呢？依广袤的土地或楚国的兵多将广就能抵御秦军的铁骑的蹂躏吗？”此话正好说到楚王的痛处，朝廷上下是久久不能言语，可以说楚国的这次创伤是无法比拟的，楚国遭到秦国的攻击几经亡国，从此一蹶不振。楚王抬头，问道：“先生，我们楚国要如何才能抵御强秦，夺回失去的土地呢？”小蚁道：“外臣已经说服了魏王与赵国联盟，而后有韩国。楚国若要夺回失去的土地，与我赵国联盟，共同抵御强秦，使秦国不敢东出函谷关。”楚王立即同意了与赵国联盟，道：“好，寡虫已赞同与赵国联盟，还请先生留在我楚国，寡虫已贵宾之礼而待之，并为先生设下国宴，先生务必要参加。”小蚁欣然的同意，道：“那外臣暂时留在楚国吧。”
魏、楚、赵是三个大国，小蚁已经说服了魏王和楚王与赵国联盟，韩王也开始动摇了，若是韩、魏、赵、楚联盟，将会阻止秦国东出函谷关，韩王很想看到这一点，但是因惧怕秦国的兵力而迟迟拿不定注意。韩王进入朝堂，站于群臣之间，望向这些群臣，很是无助的样子。群臣都跪下三拜，呼道：“大王。”韩王走上，坐下道：“众卿平身吧。”群臣都起身站立。韩王面向众臣，道：“孤听说楚国和魏国与赵国联盟，卿等对此有何意见？”群臣都在为此事商议，之后，韩相站出，执笏躬身道：“大王，赵、魏、楚三国可是大国，魏、赵与我韩国同属三晋，理应与赵国联盟，消除秦国对我韩国的军事威胁，且不是更好。”韩王道：“若是与赵国联盟就会得罪秦国，秦国派重兵攻打我们韩国，我们韩国又当如何？”韩王前怕虎后怕狼，瞻前顾后，看来是被秦国打怕了。
这个时候，秦国派出使节入韩国都城新郑，进入站于朝堂之上。韩王问道：“大殿之下可是秦使。”秦使将韩王根本就不放在眼里，更是嚣张的道：“韩王，你若胆敢与赵国联盟，我大秦将发兵攻打韩国，踏平你们韩国都城新郑。”随后扶着使节拂袖而去，大臣望向秦使大跨步的走出朝堂。
韩相站出，道：“秦使甚是无礼，倚仗自己的强大平繁的对我们韩国军事施压。大王，与赵国联盟吧。”