百兽天王在河骠国战败之后，便撤退到了女王国，此时的女王国是一个女权的奴隶制国家，都城在凤鸾城，国王名叫雷凤，才貌双全，武艺高强，二十岁执掌女王国，如今已经有十个春秋，可是自从天界镇妖塔事件爆发后，这女王国的子民也深受其害，而且在南边还有幽灵岛和毒灵岛的兽妖侵犯女王国的疆域，使得国王雷凤一直想统帅全国二十万兵马向兽妖开展全面反击，解救万民百姓。可是这百兽天王来到女王国之后，又给女王国带来了巨大灾难，国王雷凤不得不为了保存实力，只好强忍一口气，继续等待时机，而伴随取经人的陆续到来，给女王国带来了转机，在取经人降妖除魔的帮助下，又留下了许许多多的取经传说故事。
故事还要从百兽天王讲起，这百兽天王来到女王国之后，便遇到了毒灵岛的龙蜥兽王和幽灵岛的天蝰蛇王，这二位兽王一直想占据女王国，而后利用这女王国作为基地，一路向北发展，侵占大唐江山，可是这一回百兽天王被取经人逼退到了女王国，这使得天蝰蛇兽王和龙蜥兽王感觉到情况有变，必须统一所有女王国的兽妖兵团，而后一致对外，对付取经人，可是话好说，事难办。二位妖兽王都想称霸天下，谁也不服谁，这联手好办，可是他们都想成为女王国的大王，号令数十万兽妖兵团，谁也不想将王权交于对方，始终是争议不下，百兽天王身为南海战区大都督，他更不想让出王位，为了证明自己的实力，便用老办法比武选王，这天蝰蛇兽王与龙蜥兽王最终都同意了，于是按照百兽天王的吩咐，龙蜥兽王与天蝰蛇兽王展开了较量，他们在一起大战数百回合，打的是难解难分，百兽天王见到他们是难分胜负，在这么较量下去，根本打不出什么结果，于是便提出来，让他们各自带领一支人马，谁能擒住怀志大师便可以成为这女王国的兽妖大王，今后兽妖的一切行动都将听从他的安排指挥。就这样天蝰蛇兽王与龙蜥兽王为争夺王权各自带领一支兽妖兵团向北开进擒拿取经人而去，百兽天王则想借助取经人之手消灭这两支兽妖兵团，他好趁机统一女王国的所有兽妖兵团，与敌军展开决战，好恢复南海战区以前的面貌，他在等待着预想的好结果。
怀志大师收复河骠国所有兽妖之后，便离开了河骠国，带着通关文牒向女王国收妖而去，白狄将军和夫人武天凤则在等待玄宗的下一步指示，一旦皇上恩准营救女王国，便奉旨亲帅大军向女王国进军而去，八万精兵在河骠国边界处驻军等候，只有飞灵鼠猴的义军和仙家高徒相助怀志大师继续南下而去。
众师徒走进女王国疆域，连走数日，便发现了灾情，百姓们被兽妖逼得无家可归，部落中都没有多少人，见到灾情严重，怀志大师便让玄通六耳进行调查巡防，寻找妖山准备除妖，六耳奉师命到处寻找部落灾民，结果这女王国的百姓家家户户的主事人都是女人，男人们在家里一切都听从夫人的安排做事，不少家庭的女人都被蛇妖捉去，留下了老人和孩子交给男人照料，几经追查，六耳确信是遇到了蛇兽妖而且是巨毒蛇，灾情严重，必须设法除掉这些蛇兽妖，了解到这些情况之后，玄通六耳便飞到空中到处寻找妖山，最终发现了天奎山，这天蝰蛇兽王带领巨蝰蛇王、角蝰蛇王、蛇蜥兽王、毛蝰蛇王四元主将亲帅五千蛇兽妖镇守天奎山，他们占据取经人必经之路，在这里等待，准备抓住战机擒拿取经人，可是这些蛇兽妖爱吸食人血，这才抓捕了大批女人关在了天奎山，六耳几经追寻，最终来到妖山，摇身一变，变成了蛇兽妖，进山侦察。他在妖洞内四处打探，为了不让兽妖产生怀疑，便用六耳神通术到处听声音，最终听到了女人的说话声音，这才找到石牢，见到不少女施主都被关押在石牢中，便用他的法力将所有女施主全部变小装进口袋中，随后派出猴兵猴将在妖洞内到处放火，大火一起，六耳便飞回百姓部落。将所有部落首领女施主救回，随后将这天奎山的情况全部告诉给了师父和众仙家高徒。
飞灵鼠猴得知前方有一座妖山，而且遭到了六耳的火攻，便对师傅说道：“这些蛇兽妖大难不死，必将前来报复，我们要多加防范才是。”听到飞灵鼠猴这么一说，怀志大师便找集所有仙家高徒进行商议，设法一举歼灭这些害人的蛇兽妖。
这天蝰蛇兽王正在妖洞中与几位蛇兽王一起商议对付取经人之策，结果没有想到妖洞内突然着起大火，洞内一直都是十分阴凉干爽，结果这一次火势极为凶猛，情急之下天蟒蛇兽王只好下令，快救火，蛇兽妖奉大王之命开始救活，可是